日前，知名風(fēng)能研究機構MAKE發(fā)布《2017年度全球風(fēng)機整機商市場(chǎng)份額》報告，結合MAKE此前發(fā)布的多項報告，便可清晰地勾勒出中國和全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的現狀和走向。
01、前三位排名微調
《2017年度全球風(fēng)機整機商市場(chǎng)份額報告》顯示，西門(mén)子歌美颯借助西門(mén)子在海上風(fēng)電已形成的霸主地位依然占據全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場(chǎng)份額。三菱維斯塔斯緊隨其后。上海電氣借助和西門(mén)子在中國海上風(fēng)電市場(chǎng)的合作，保持全球第三、中國第一的排名。
MAKE中國市場(chǎng)高級分析師李小楊告訴記者，去年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展迅猛， 新增裝機量相比2016年翻了一番。2017年，西門(mén)子歌美颯全球海上新增并網(wǎng)1.9GW，相對于2016年的1.5GW 同比增長(cháng)26.7%。雖然新增并網(wǎng)量持續增長(cháng)，但其全球海上裝機市場(chǎng)份額卻從2016年的67.8%減少至43%。
“借助西門(mén)子歌美颯在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)已積累的經(jīng)驗和良好口碑，以及SWT8.0-167海上機組的推出， 西門(mén)子歌美颯在中短期內將繼續保持在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)先位置�！崩钚铑A計。
根據MAKE的報告，三菱維斯塔斯在全球海上風(fēng)電新增裝機市場(chǎng)中從第三名反超為第二名。與其同時(shí)，上海電氣的海上風(fēng)電新增裝機排名則由第二位降至第三位，但仍保持中國第一。
李小楊分析稱(chēng)，2017年，三菱維斯塔斯全球海上新增并網(wǎng)849MW，年新增市場(chǎng)份額由2016年的2.9%增長(cháng)到19.3%。主要原因是歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)增速較快。2016年整個(gè)歐洲海上市場(chǎng)的體量?jì)H為1.6GW，而2017年市場(chǎng)體量擴大至3.2GW，也是迄今為止歐洲海上市場(chǎng)的年度新增并網(wǎng)容量最大的一年。
另外，三菱維斯塔斯在2017年的新增裝機集中在英國和比利時(shí)兩大市場(chǎng)。在英國市場(chǎng)， 三菱維斯塔斯的V164-8.0MW海上風(fēng)電機組表現優(yōu)異，為其帶來(lái)大量的新增裝機。
“在全球市場(chǎng)上被三菱維斯塔斯反超的上海電氣，在中國國內市場(chǎng)上，也正受到來(lái)自第一梯隊整機商的壓力，遠景能源、金風(fēng)科技、中國海裝已經(jīng)在江蘇實(shí)現了批量吊裝。此外，聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智能、太原重工也在去年實(shí)現了海上風(fēng)機的吊裝�！崩钚钫f(shuō)。
MAKE亞太區高級顧問(wèn)李博表示，從市場(chǎng)份額來(lái)看，西門(mén)子歌美颯海上優(yōu)勢比較明顯。在中國市場(chǎng)，上海電氣通過(guò)與西門(mén)子的合作占據了海上風(fēng)電優(yōu)勢，其2017年海上風(fēng)電吊裝占比超過(guò)了全國新增裝機量的一半。預計未來(lái)5年，上海電氣在中國海上風(fēng)電市場(chǎng)的占比呈現穩中有降的趨勢，大約會(huì )維持在35%-40%的占比水平。
02、中歐有3年迭代期差距
MAKE的統計數據顯示，2017年全球海上裝機4.4GW，相對于2016年的2.2GW翻了一番。新增裝機主要集中在歐洲和中國。其中，中國的海上新增裝機從2016年的607MW增長(cháng)到1177MW。
李小楊表示，英國和德國作為歐洲海上風(fēng)電發(fā)展的主力市場(chǎng)，截至2017年底，累計海上裝機容量占全球裝機市場(chǎng)的77%。這兩大主力市場(chǎng)的領(lǐng)先地位優(yōu)勢將一直保持到2020年。
預計2020年后，英國繼續保持其在歐洲海上風(fēng)電的領(lǐng)先位置，而荷蘭有望趕超德國，成為歐洲海上風(fēng)電第二大市場(chǎng)。預計2018-2027年英國累計新增海上并網(wǎng)容量將接近16GW，僅次于中國。
對于海上風(fēng)電機組的發(fā)展趨勢，李博表示，海上風(fēng)機的兆瓦等級和風(fēng)輪直徑都在明顯提升。
“從歐洲來(lái)看，投標機組已經(jīng)從6兆瓦為主向7-8兆瓦為主過(guò)渡。2020年，將達到12-14兆瓦的水平。風(fēng)輪直徑相應地從現在150米-170米的水平增加到200米以上。從中國市場(chǎng)現狀來(lái)看，目前仍停留在4兆瓦為主的時(shí)代。2017-2018年，5-6兆瓦的裝機正快速增長(cháng)�！崩畈┱J為。
李博表示，2020年，中國海上新增裝機或將進(jìn)入8-9兆瓦為主的階段。預計中國海上風(fēng)電市場(chǎng)5年后也將迎來(lái)10兆瓦時(shí)代�？傮w而言，歐洲在海上機組方面仍處于領(lǐng)先狀態(tài)，中國與歐洲大概有3年迭代期的差距。
李博表示，除了傳統的直驅和雙饋技術(shù)路線(xiàn)外，半直驅和高速永磁技術(shù)路線(xiàn)也將在海上風(fēng)電市場(chǎng)占據了一席之地。
03、中外市場(chǎng)集中度均呈提升態(tài)勢
李博從不同角度對中國海上風(fēng)電市場(chǎng)和全球海上風(fēng)電市場(chǎng)進(jìn)行了對比。他認為，中國海上風(fēng)電整體趨勢與全球海上風(fēng)電整體趨勢基本一致，市場(chǎng)集中度都比較高。
“從開(kāi)發(fā)商角度來(lái)看，全球海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)主要集中于歐洲的幾家企業(yè)。中國的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)主要集中于原五大電力集團和三峽集團�！崩畈┱f(shuō)。
李博表示，從整機商角度來(lái)看，在全球市場(chǎng)，西門(mén)子歌美颯和三菱維斯塔斯占據主導，西門(mén)子歌美颯在引領(lǐng)著(zhù)海上風(fēng)電發(fā)展。在中國市場(chǎng)，則是上海電氣通過(guò)與西門(mén)子的合作，占據了最大的市場(chǎng)份額。
“從EPC角度來(lái)看略有差別。中國市場(chǎng)，主要由龍源振華、中交三航局依托施工、吊裝、船舶的優(yōu)勢引領(lǐng)市場(chǎng)；在歐洲市場(chǎng)，總承包商則相對比較分散�！崩畈┱J為，“從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，歐洲市場(chǎng)已從計劃性項目導向型轉向市場(chǎng)性需求導向型。中國市場(chǎng)仍處于政策驅動(dòng)的階段�！�
在李博看來(lái)，市場(chǎng)化是刺激技術(shù)創(chuàng )新的最好助推劑�！爱斎�，中國擁有自己的優(yōu)勢，如比較穩定的電價(jià)預期，國家的政策性扶持等。但必須注意的是，在海上風(fēng)電吊裝、運維等方面還很缺乏項目經(jīng)驗，這可能會(huì )導致額外的成本增加。因此，提升項目的穩定性和長(cháng)期可觀(guān)收益是目前的重要任務(wù)�！崩畈┱f(shuō)。
